《中高净值人群财富管理的顶层设计（全5册）》 李升等

学无止境

         

书名：中高净值人群财富管理的顶层设计（全5册）
作者：李升等
分类：投资 理财

内容简介

套装共五册，分别为《七堂保险金信托课》《66节保险法商课》《从保险代理人到财富顾问》《家族财富保障及传承》《CRS全球新政实操指南》《七堂保险金信托课》：从信托简史、信托基础、集合资金信托计划、家族信托、保险金信托、保险金信托实操案例、实务问答七个角度，全面讲解保险金信托这一新型财富管理工具。《66节保险法商课》：从婚姻、传承、税务、债务4个角度，以保险代理人经常遇到的66个问题为切入点，介绍了与保险相关的法律、税务、信托等知识。《从保险代理人到财富顾问》：囊括了法商与保险知识的完整体系，可以帮助您系统全面地学习，将来无论遇到客户什么样的问题都不会发怵；第二个原因是大家虽然学习了法商知识，却没有将之转化成实际展业技能，因此在实践中感觉有心无力。《家族财富保障及传承》：由王芳律师家族办公室团队创作，主要是从高端客户关注的财富保障与传承视角，分析高净值人士的财富目标，每章通过案例描述、专业律师分析、解决策略三个部分解读客户不同需求的财富规划。《CRS全球新政实操指南》：一本金融理财方面的书，是国内DI YI本针对金融行业从业人员、高净值人群对CRS相关知识的需求而创作的书籍。

作者简介

李升 保险和家族信托（保险金信托）研究者和实践者 上海交通大学特聘讲师 沃晟学院金牌讲师 从事信托、私募基金、保险等金融业务十余年。在资产配置、财富保障和财富传承领域具有丰富的实战经验。著有《财富传承工具与实务：保险·家族信托·保险金信托》（专著）、《保险一本通：从普通保险到大额保险》（合著）。

沃晟学院，国内知名的法商教育团队，专注于为金融精英提供系统的保险、法律、税务、资产配置等领域的知识培训。团队主要成员暨本书作者包括：王芳律师、古致平博士、李爽律师、黄利军律师、薛京律师、冯骜国际税务师、梁磊先生、谭啸先生。沃晟学院成立迄今，已为大金融领域培养金融精英人才数以万计，在业内广有盛誉。

王芳律师家族办公室法律税务专业团队

   

学无止境

李升与沃晟学院及王芳律师家族办公室团队共同创作的《中高净值人群财富管理的顶层设计（全5册）》，是一套针对中高净值人群而编写的财富管理指导书籍。以下是对该书的一些精彩部分进行点评：

1. 财富管理新工具：在《七堂保险金信托课》分册中，作者从信托简史、信托基础等方面，全面讲解了保险金信托这一新型财富管理工具，这对于中高净值人群而言，无疑提供了一种新的财富传承与保值增值的思路。

2. 财富管理新策略：在《66节保险法商课》中，读者可以从多个维度了解如何合理运用保险产品进行财富管理。这为具有一定资产规模的个人或家庭提供了具体的管理策略。

3. 职业发展新路径：在《从保险代理人到财富顾问》一书中，作者指出了保险代理人向财富顾问转型的职业发展路径，旨在帮助业内人士提升自身价值，并为客户服务提供更全面的财富管理解决方案。

4. 财富传承新视角：对于拥有相当资产的家族而言，《家族财富保障及传承》分册提出了如何在世代交替中保障家族财富不被稀释。这为中高净值人群提供了一个关于财富传承的新视角。

5. 全球新政新指南：《CRS全球新政实操指南》作为该系列之一，是国内第一本针对金融行业从业人员及高净值人群对CRS相关知识的需求而创作的书籍，具有很高的实用价值。

总的来说，《中高净值人群财富管理的顶层设计（全5册）》是一套结合理论与实操，覆盖财富管理方方面面的丛书。它不仅为中高净值人群提供了多角度的财富管理知识，也为金融从业人员提供了专业发展的指南。